New Energies, new possibilities

2020-09-24 강재무 중국 다롄무역관

- 공신부, 상무부 등 중앙부처 주도로 자동차 소비촉진 및 인프라 확충 -

- 5G, 빅데이터 등 디지털 기술을 융합한 디지털전환 움직임 가속화 -

2020년 1분기 신에너지 자동차 판매동향

중국자동차공업협회(中国汽车工业协会)는 2020년 1분기 중국의 신에너지 자동차 판매량은 11만4000대로 전년동기 대비 56.4% 하락했다고 밝혔다. 코로나19에 따른 민간분야 소비가 부진한 가운데 2020년 3월 신재생에너지 자동차 판매량은 5만3000대를 기록하며 2월 대비 301% 증가했다. 3월 여객·운수 등 목적으로 사용되는 상용차용 순전기 자동차(纯电动汽车, Battery Electric Vehicle)는 전월대비 308.4% 증가했으며 플러그인 하이브리드자동차(插电式混合动力车, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 판매량은 전월대비 763.2% 증가한 것으로 나타났다. 

* 순전기 자동차: 배터리를 사용해 전기를 동력으로 움직이는 자동차

** 플러그인 하이브리드 자동차: 하이브리드카와 전기자동차의 중간단계로, 전기모터와 내연기관을 함께 사용하는 자동차

2020년 1분기 중국내 전체 신에너지 자동차 판매량 및 증감률

자료: 중국자동차공업협회

중국 자동차공업협회에 따르면 2020년 1분기 중국산 신에너지 자동차 판매량은 10만5000대로 전년동기 대비 60.2% 감소했다. 3월 중국산 신에너지 자동차 판매량은 5만 대를 기록하며 전월대비 381.6% 증가하면서 신에너지 자동차 시장은 극심한 판매 부진에서 점차 벗어났다.

2020년 1분기 중국 내 중국산 신에너지 자동차 판매량 및 증감률

자료: 중국자동차공업협회

2020년 2분기 中 신에너지 자동차 판매동향

중상산업연구원(中商产业研究院)은 중국자동차공업협회 자료를 인용해 2020년 6월 중국 전역 신에너지 자동차 판매량은 10만 대를 넘었으며 2020년 3월 이후 회복세를 유지하고 있다고 분석했다. 2020년 상반기 누적 판매량은 39만3000대로 전년동기 대비 37.4% 감소한 것으로 나타났다.

2020년 2분기 중국 신재생에너지 자동차 판매량 및 증감률

자료: 중국자동차공업협회

2분기 순전기 자동차 판매량은 19만7000대를 기록했으며 상반기 누적 판매량은 28만2000대를 기록했다. 2분기 플러그인 하이브리드자동차 판매량은 5만9000대를 기록했으며 상반기 누적 판매량은 8만7000대를 기록했다. 상대적으로 판매량이 적은 수소자동차(燃料电池汽车, Fuel Cell Electric Vehicle)의 판매량은 4월 73대, 5월 42대, 6월 81대를 기록했으며 상반기 누적 판매량은 403대를 기록했다. 

* 수소자동차: 수소와 산소의 화학반응을 이용하는 연료전지를 동력원으로 하는 자동차

2020년 2분기 중국 순전기 자동차 판매량 및 증감률

자료: 중국자동차공업협회

2020년 2분기 중국 플러그인 하이브리드 자동차 판매량 및 증감률

자료: 중국자동차공업협회

2020년 1∼7월 신에너지 자동차 생산동향

아이미디어(艾媒咨询, iiMedia Research)에 따르면 2020년 6월 중국의 신에너지 자동차 생산량은 10만2029대를 기록하며 2020년 연중 최고치를 기록했다고 밝혔다. 2020년 7월 생산량은 9만9605대를 기록하면서 전월 대비 소폭 감소했다.

중국 전체 신에너지 자동차 생산 중 전기차 비중은 약 80%이며, 플러그인 하이브리드 자동차의 비중은 약 20%를 차지하고 있다.

2020년 1~7월 신재생에너지 자동차 생산량

(단위: 대)

자료: 중국자동차공업협회

中, 신에너지 자동차 비중 및 보급계획

쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에서 발표한 2020년 중국 신에너지 자동차 시장동향 및 발전전망 분석(2020年我国新能源汽车行业市场现状与发展趋势分析)에 따르면 2019년 중국 내 전체 자동차 판매량은 2576만9000대를 기록했으며, 이중 신에너지 자동차 판매량은 120만6000대로 전체 자동차 판매량의 약 4.7%를 차지했다. 전체 자동차 판매가 부진했던 2020년 1분기는 자동차 판매량 중 신에너지 자동차가 차지한 비율은 3.1%로 나타났다.

2019년 중국 내 신에너지 자동차 생산량은 124만2000대로 전체 자동차 생산량의 5%에도 미치지 못했으며 2020년 1분기에는 약 3%를 차지했다. 현재 중국 내 신에너지 자동차가 차지하는 비율은 5% 미만이지만 2015년 이후 꾸준히 증가하고 있다.

2020년 3월 30일 베이징에서 열린 국무원 코로나19 대응 합동 기자회견에 참석한 공신부(工信部) 신궈빈(辛国斌) 부부장은 지방정부와 함께 자동차 소비 촉진정책을 실시하고 신에너지 자동차 발전과 보급을 위한 정책을 추진할 계획이라고 밝혔다. 공신부는 2021~2035 신에너지산업 발전계획(新能源汽车产业发展规划 2021-2035)에 따라 2025년까지 신에너지 자동차 보급률을 25%까지 확대할 계획이다.

둥팡차이푸(东方财富)에서 발표한 자료에 따르면 2020년 6월 기준으로 중국 내 총 55만8000개의 전기차 공용 충전소가 설치되어 있다. 2019년 7월부터 2020년 6월 사이 월평균 1만2000개 충전소가 중국 전역에 설치되고 있는 것으로 나타났다. 중국 정부의 보급정책과 함께 공용 충전소도 빠른 속도로 늘어날 것으로 보인다.

아울러, 중국 다롄시도 친환경도시 조성을 위한 전기차 충전소를 확충하고 있다. 다롄시 발개위, 다롄시 생태환경국은 궈왕다롄공전공사(国王大连供电公司)와 업무협약을 체결하고 향후 5년간 전기차 보급을 18만 대로 늘리고 전기차 충전소 22만5000개를 확충할 계획이다. 궈왕다롄공전공사 관계자는 2020년 800만 위안을 투자할 예정이라고 밝혔다.

신에너지 자동차 보급 확대를 위한 中 정부 지원정책

중국 재정부는 2020년 4월 신에너지 자동차 취득세 감면 공고(关于新能源汽车免征购置税的公告)을 통해 2020년 폐지를 앞두고 있던 보조금 정책을 2022년까지 연장한다고 발표했다. 이에 따라 선전시, 상하이시, 톈진시 등지에서 지방정부 차원의 보조금 지원정책을 내놓았으며 광둥성 정부는 향후 5년간 고속도로에 신재생에너지 자동차 충전소 인프라를 확충하겠다고 발표했다.

中 신에너지 자동차 구매지원 정책

자료: 쳰잔산업연구원

2020∼2025년 신에너지 자동차 판매 전망

쳰잔산업연구원은 2020년 1분기 중국 자동차 판매량이 부진했으나 중국 정부의 신에너지 자동차 보급정책에 힘입어 판매량은 지속 증가할 것으로 분석했다. 2019년까지 중국 내 신에너지 자동차는 누적기준 약 381만 대가 보급된 것으로 조사되었으며 2020년에는 누적기준 500만대가 넘을 것으로 전망했다.

2020년∼2025년 신에너지 자동차 판매 전망

(단위: 만 대)

자료: 쳰잔산업연구원

쳰잔산업연구원에 따르면 2020년 신재생에너지 자동차 생산예상량은 약 160만 대로 판매량 157만 대보다 많지만 2025년에는 예상생산량(700만 대) 보다 판매량(807만 대)이 더 많을 것으로 분석했다.

중국 주요 신재생에너지 자동차 브랜드

중국브랜드망(中国品牌网)은 브랜드에 대한 소비자의 인지도를 바탕으로 중국 내 신에너지 자동차 브랜드 순위를 발표했다. Tesla(特斯拉), LEXUS(雷克萨斯), BMW(宝马), BYD(比亚迪), TOYOTA(丰田) 순으로 이름을 올렸다.

중국 내 생산·판매되는 신에너지 자동차는 순전기자동차(纯电动汽车, Electric Vehicle)과 플러그인 하이브리드자동차(插电式混合动力车, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)가 대부분이며 상용차와 승용차 모두 보급이 확대되는 추세다. Tesla(特斯拉)는 중국 상하이에 전기차 공장을 설립해 모델 3(Model 3) 승용차를 생산하고 있으며 향후 중국 내 생산규모를 확대할 계획이라고 밝혔다.

중국 주요 신재생에너지 자동차 브랜드

                                                                               자료: 중국브랜드망(中国品牌网)

온라인 플랫폼을 통해 각종 자동차 정보를 제공하는 아이카자동차(爱卡汽车, Xcar)에 따르면 베이징 지역을 기준으로 신에너지 자동차 구입 시 보조금을 제외하고 실제 구매자가 지불하는 금액은 대략 13만 위안(RMB)에서 157만 위안(RMB) 정도인 것으로 나타났다.

중국 지리(吉利) 자동차에서 바이두(百度) 등으로부터 투자를 받아 개발한 신에너지 자동차 모델 WELTMEISTER(威馬, 웨이마)는 비교적 저렴한 가격에 판매하고 있어 테슬라 등의 프리미엄 모델과 중국시장 점유율을 두고 다투고 있다.

중국 주요 신에너지 자동차 주행거리

자료: 아이카자동차(爱卡汽车)

중국의 IT대기업을 중심으로 신에너지 자동차 투자를 확대하면서 미래 자동차 산업을 선도하는 중국기업이 점차 늘어나고 있다. 일찍이 중국 전기자동차 시장을 선도하는 BYD(比亚迪) 외에도 텐센트, 바이두, 알리바바 등에서 투자를 받아 NIO(蔚来), Li Auto(理想汽车), Xpeng(小鹏汽车) 등 중국기업들이 두각을 나타내고 있다.

신에너지 자동차 분야 주요 중국기업

자료: 기업 홈페이지 자료 종합

주요 이슈 및 전망

올해 7월 McKinsey는 신에너지 자동차 시장전망 보고서를 내놓았다. 코로나19로 신에너지 자동차 시장의 성장세는 주춤했으나 노르웨이, 스웨덴 등 북유럽 국가를 중심으로 수요가 급증하고 있으며 신에너지 자동차 공급에 있어 상당한 부분을 차지하고 있는 중국, 독일을 중심으로 지역별 공급망이 재편될 것으로 분석했다.

테슬라는 2019년 12월부터 상하이 공장에서 생산을 시작해 중국 내수 시장점유율을 높이고 있으며 2021년까지 독일 내 공장을 세워 생산할 계획을 수립했다. 폴크스바겐과 도요타도 중국에 신에너지 자동차 공장설립 계획을 발표했다.

맥킨지는 2019년 총 143종의 신에너지 자동차가 출시됐다고 소개했다. 105종은 순전기 자동차이며 38종은 플러그인 하이브리드자동차이다. 이산화탄소 배출 규제 강화로 인해 신에너지 자동차 수요는 점차 늘어나 2022년까지 약 450종의 신규 모델이 출시될 것으로 예상된다.

전기를 동력으로 하는 신에너지 자동차의 수요와 공급이 늘어나면서 배터리 성능과 기술개발에 대한 관심도 높아지고 있다. 2019년 기준으로 중국의 전기차 배터리업체인 CATL은 전체 시장의 28%를 차지지고 있으며 향후 생산설비를 더 늘릴 것으로 알려져 있다. 우리나라의 SK이노베이션과 LG화학이 CATL의 뒤를 쫓고 있다. 전기자동차 제조사의 배터리 선택도 향후 신재생에너지 자동차 시장을 분석하는데 있어 중요한 변수로 작용할 전망이다.

시사점

중국의 신에너지 자동차 생산량과 판매량은 5년 연속 전 세계 1위를 기록하며 중국 신에너지 자동차 업체들은 미래 자동차 시장을 선도하고 있다. 올해 7월 중국 공신부는 상무부, 농업농촌부(农业农村部)와 함께 신에너지 자동차 농촌 보급정책을 추진할 것이라고 밝혔다. 농촌 지역은 도시 지역과 비교해 상대적으로 평균 소득이 적기 때문에 신에너지 자동차 보급 확대를 위해 차별화된 지원정책이 실시될 것으로 보인다.

중국내 신에너지 자동차 보급 확대와 함께 우리 관련 부품 제조사에게도 새로운 비즈니스 기회가 생길 것이다. 다롄 진푸신구에 위치한 일본계 전기자동차 부품 제조사 니덱(日本电产, Nidec) 관계자에 따르면 니덱 다롄법인은 2021년 가동을 목표로 1,000억 엔 규모의 투자를 추진 중이다. 또 한국 자동차 부품 제조사인 한온시스템 다롄법인에서도 전기 자동차 관련 공조기 등의 생산을 위한 신규 생산설비 운용을 준비 중에 있다. 이후 보다 많은 신에너지 자동차 관련 외국 부품사가 중국내 투자를 확대할 것으로 기대된다.

중국내 자동차 시장의 생태계가 신에너지차 중심으로 빠르게 변화하는 가운데 5G, 빅데이터 등 디지털 기술을 융합한 디지털전환 움직임도 가속화되고 있는 점에도 주목할 필요가 있다. 커넥티드카 등의 보급으로 중국 소비자들의 차량 탑승 중 온라인 체험 기대수준이 상승하고 있고, 또한 중국기업의 높은 전기차 개발역량으로 인해 중국이 향후에 신에너지 자동차 뿐만 아니라 미래형 자동차 시장을 선도할 가능성이 있는바, 우리 관련 부품기업이나 ICT기업이 향후 중국 시장에 대한 선제적인  연구·개발과 투자가 필요하다고 판단된다.

자료: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会), 중상산업연구원(中商产业研究院), 아이미디어(艾媒咨询), 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 둥팡차이푸(东方财富), 중국브랜드망(中国品牌网), McKinsey 등

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